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企业微信在职继承,最详细的使用教程+规则指南!

2020-10-23企业微信
在职继承是与离职资产继承相对应的功能,由管理员将在职员工的客户分配给其他员工跟进的一种方式。

 什么是在职继承

在职继承是与离职资产继承相对应的功能,由管理员将在职员工的客户分配给其他员工跟进的一种方式。

 

在职继承有什么用

我们都知道,企业微信已经有个离职继承功能,即企业员工离职,该员工的所有客户可以全部一键分配给其他员工跟进服务。这个功能受到很多企业青睐,因为能很好的保护企业客户资产转移,不被员工带走。

同理,在职继承即员工属于在职状态,当成员有工作变更或指定的客户需要调整跟进人时,可以将客户转接给其他成员继续服务,客户和接替的成员将在24小时后自动成为联系人;若客户主动拒绝,接替成员还可选择主动添加。

没有这个功能时,我们只能将该员工做离职处理,然后进行客户分配,但是这样员工在企业微信中的资料也会被清除,使用起来不太方便。

现在有了在职继承功能,我们就可以一键将员工的客户分配给其他员工跟进了,更好的使用企业微信营销了

如何使用在职继承?

管理员进入企业微信,点击【工作台】-【客户联系】-【配置】-【在职继承】
选择需要分配的客户,这里企业微信提供了两种方式:按员工分配与按客户分配。
按照员工分配客户:管理员可以一键选择该员工的全部客户,可以自行选择客户,还可以按照标签筛选客户。
按照客户分配:直接输入客户昵称搜索,依次添加需要分配的客户。

选择接替的成员,并确认分配。
注:一次只能选择一个接替员工,如果需要将客户分配给多个员工跟进,可以分多次操作。
分配后,客户将在微信中收到转接提醒。
如果客户分配成功,企业微信将自动解除双方的联系人关系,双方不能继续联系。
客户也会收到员工更换提醒,如果客户点击了页面的暂不添加,则分配失败,之前的员工依旧可以服务客户。如果不点击该按钮,将会在24小时后自动添加新员工。

 

在职员工客户分配规则

企业微信为了保障客户的服务体验和提升企业服务的稳定性,防止过度营销客户,进行了规则设置,保护客户体验:
1、在职成员的每位客户最多被分配2次
2、客户被转接成功后,将有90个自然日的服务关系维护期,保护期内的客户无法再次被分配。
3、客户一旦被新成员成功接替,原跟进成员将无法再继续为该客户提供服务;若新成员接替失败,则成员还可以继续为客户提供服务。
4、对于企业微信账号本身存在异常情况,则可能导致转接失败或异常等情况。
注:在职继承的次数等限制不影响离职继承功能的使用。

如果没有在职继承功能,检查一下企业微信是否最新版本,若不是,将企业微信更新到3.0.31版本。
 


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