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[金融行业] 2022企业微信战疫指南！

企业微信战役指南金融行业 2022

2022-03-17企业微信

2022年春季的突发疫情，首先是再次导致金融机构的线下客流减少，面访频率降低，服务依赖线上方式完成;其次，面对疫情，各金融机构面对个人和企业推出了优惠的金

企业微信客户成功团队

2022年春季的突发疫情，首先是再次导致金融机构的线下客流减少，面访频率降低，服务依赖线上方式完成;其次，面对疫情，各金融机构面对个人和企业推出了优惠的金融服务，如何把这些有价值的产品和服务顺利带给客户，则是对金融机构整体数字化能力和应变速度的又一次考验。

过去两年以来，越来越多的金融机构选择企业微信连接内部员工和外部客户，已经积累了对抗疫情的宝贵经验。在保障企业经营的同时，企业微信提供的远程办公效率套件和抗疫工具包，可以保证企业的正常办公运转。

企业微信能为金融机构的防疫战疫工作提供以下核心价值：

● 机构使用「健康上报」应用快速提交信息，为团队健康安全保驾护航。使用[公告」功能，向员工发送政策更新、返工通知、应急情况播报等重要通知;

● 成员利用协作工具，利用呖功能共享工作日程，使用[在线会议」使远程沟通畅通无阻;使用在线[协作文档」，让工作变得高效清晰，团队进展井然有序;

● 客户经理和业务人员利用[互通J功能，在疫情期间保证线上业务的正常开展，让每位客户经理和业务员，都成为金融机构线上网点。

一、防疫组织工具包，让防疫组织工作有条不紊

1. 健康上报，快速上报员工健康状况

疫情期间，企业可让员工填写「健康上报」.上报员工个人防护和健康状况，支持自动定位员工所在地理位置，确认员工真实所在地，及时排查是否有接触中高风险地区人员等情况。「健康上报」还支持一键跳转通信行程卡小程序，无需切换App就可以快速获取行程卡截图，智能分析员工14天内行程风险。

对曾经停留中高风险地区，或途经、停留的员工，严格落实防护措施并严格按照地方疫情防控部门规定要求落实好健康监测、居家隔离或集中隔离等措施。

● 配置路径:工作台->健康上报->新建/编辑收集表>添加问题->收集当日行程卡。

2. 通知公告，让全体员工获取防疫重要通知

当疫情情况发生变化，企业可在[公告」内填写安全预警、应急指南、灾区情况播报等重要通知并-键发送给员工，让全体员工快速了解疫情最新动态，并做好应对措施。

3. 搭建疫情政策专栏，普及防疫政策及指南

企业可以通过[腾讯乐享k吧」建立企业防疫政策专栏，搭建同步「[复工政策」、「返工防疫区」、「个人防疫专区」，「常见问题Q&A」等专区，员工根据需要可以快速查询政策，获取关键信息。

4. 利用在线直播，组织全员防疫及复工培训

企业可以使用企业微信开启一场全员「培训直播」，要求全体员 I参加并签到，对员I宣传普及新冠肺炎防控知识，强化员工疫情防控应急培训演练，传达企业相关疫情政策通知。

5. 防疫物资管理，在线管理防疫物资申领

企业可使用[文档」对口罩、手套测温仪等防护物品和洗手液、消海水、酒精、兔洗消毒液等消杀用品以及医用防护服等紧急处置用品进行库存统计，确保物资库存充足。

企业可使用「收集表J安排防疫物资领用工作，员工通过扫描二维码填写就可以快速领取防疫物资。

6. 建立防疫应急小组，迅速响应疫情紧急情况

快速建立防疫应急小组群聊，保证应急处置机制24小时运行状态，做到疫情常态化运行与应急处置无缝衔接。

二、办公协作秘籍，让远程办公效率不减

1. 在线会议，居家开会稳定、敲且专业

企业微信会议与文档、日程紧密联动，会前通过「日程」向参会人发送邀请， -键确认参与状态，快速组织一场会议;会议高清降噪，还可设置虚拟背景、颜，居家开会也可以保持专业;会钟开启录制后自动转文字，鈁位保留会议成果;即使在远程办公的情况下，也能够保证公司业务的进展，更进一步提升业务效率。

多个入口快速确认参与时间，高效组织会议

●通过一个群聊，可以快速点击「约时间」设置一个时间，得到群成员反馈后，快速组织一个会议。

● 通过新建一一个日程，通过「[安排时间」。

可以快速查看参会人闲忙状态;减少需要挨个确认参会人时间的时间成本,快速保存日程并发送至群聊。

● 通过群聊右上角快速发起-一个「会议」，一键快速组织群内成员参与会议。

通过多个开放入口，快速加入企业微信会议

开会前还要询问客户是否下载App、转发会议号码和一长串的密码?在企业微信的会议中邀请同事加入会议，对方会在企业微信中直接收到类似来电的通知，-秒入会;跨公司开会，对方无论用什么办公软件，微信里点击链接可以直接加入会议。

高清降噪、美颜、虚拟背景，保证居家会议专业性

企业微信会议高清流畅，就算在低网络环境下也能保持顺畅，同时内置降噪功能，还自带虚拟背景和美颜，居家开会也能保持稳定和专业。

录制会议纪要，完整保留会议成果

开启云录制，自动将会议发言」内容转生成[文字」，完整保留会议内容;会议参与者可根据「关键字搜索」查看会议讨论细节，未参会的成员通过「文字记录就可以快速了解会议内:容，跟上业务进展。

2. 在线文档，边写边聊，协作产出成果

企业微信文档提供多种模板，可以通过企业微信文档快速创建「[文档」、I 在线表格」、「幻灯片」，用在线文档的形式来承载远程协作办公场景;通过「边写边聊」的方式，模拟线下合作场景，让远程办公也可以高效产出成果。

使用在线表格进行项目管理，把控项目进度

● 远程办公也可以通过在线表格进行项目管理，使用自带甘特图模板实时管理项目进展，全方位把控项目进度。

3. 微盘，企业专属在线云盘，文件实时同步与共享，安全高效

远程办公的情况下重要资料如何保存?企业微信「微盘」，企业的专属在线云盘，在远程办公的场景下，可以充分使用微盘进行远程工作，保存重要文件。

● 远程办公，文件无法全部带回家?成员可以使用微盘进行在线文档和本地文件的管理;使用微盘，无论是家里的电脑，打开企业微信都可以随时随地浏览重要文件。

● 担心远程办公造成机密文件泄露？管理员端可以设置访问权限设置，微盘文件的内、外部访问权限，重要文件可要求权限申请，避兔文件泄密，确保文件安全。

4. 开启「已读未读」，与同事远程沟通更高效

远程办公，当交流不再面对面，沟通就变得低效？「已读未读」可快速确认消息的触达情况，即使不是面对面交流，沟通效率也得到保证。

5. 高效日程，统一管理工作行程

远程办公是「-个人的战斗」吗？如何快速与同事协调时间?如何快速掌握公司的业务进展？如何不遗工作事项？

企业微信旧程，让公司业务进展、同事工作状态、工作协事项一盯然，让远程办公不是「-个人的战斗」，保证远程办公效率。

● 通过多个入口打开旧程界面，同事的闲忙状态一目了然，可以根据同事的空闲状态快速预约会议，让远程办公更高效。

● 新建一个企业微信「员历」，公示业务最新进展，让企业全体成员在远程办公的情况下，也清晰掌握公司业务进展。

● 通过聊天、日程界面快速新建一个「制」事项，并设置提醒;在工作事项开始前，将会自动发送提醒卡片，防止遗忘重要工作事项。

6. 远程打卡，保证远程办公秩序

使用企业微信[允许范围外打卡，记录为正常考勤」功能，远程办公也可以正常打卡，管理员工考勤;管理员在后台开启[允许范围外打卡，记录为正常考勤」功能，就可以让员工在远程的情况下也可以完成远程打卡；还可以开启「拍照打卡、「人脸识别打卡」、{备注图片}，保证打卡数据的真实。

三、连接顾客，服务客户不间断

1、以认证的服务，抢占线上服务阵地

疫情时期，线下触点减少，但是金融行业又是特别强调信任的行业。企业微信以认证的服务、丰富的个人名片的形式，让用户在微信里就能接触到企业认证、有背书的服务，提升企业形象。

配置个性化对外服务名片，清晰展示专业化对外服务身份。

对外头像：为成员配置风格统-的形象照。

对外名称：为成员配置统一对外名称

企业简称：企业可申请多个对外简称，给不同区域员工个性化配置。

对外信息：常见配置项如[客户朋友圈」、[视频号」、「客服电话、「微信客服入口」等。

2、把握线下见面机会，有效沉淀客户

在非中高风险的地区，金融机构的日常运营仍在继续中，通过线下场景的易拉宝、工牌、海报、柜台等的露出，在客户在到店之后加企业微信或者进群。

3、在疫情期间展示服务窗口

在疫情期间，一旦涉及网点关闭或者调整，可以通过企业微信群发/朋友圈告知客户，并且可以暄贯抗疫防护和居家小贴士，体现出有温度的服务和金融机构的社会责任。

4、利用企业微信在线上进行投教与宣传

企业利用视频号主页配置员工企业微信，客户在视频号主页即可添加员工。机构通过视频号开展直播，过程中推荐员I企业微信名片，顾客在观看直播时即可添加员工。

企业可以通过微信客服，降低客户获得服务的门槛，提升客户体验

● 微信生态内:金融机构利用微信客服功能，通过公众号、小程序、支付成功页面、搜-搜等入口扩大触达用户渠道，意向客户可以通过微信生态内的各渠道添加机构成员企业微信。

● 第三方APP/官网：企业现有的对客服务APP或官网可以接入微信喜服，顾客可以从网站/APP唤起微信，在微信上咨询；企业可推送成员名片或群聊给顾客建立长期服务关系。

5、抓住疫情期间特定金融产品的推广机会

针对疫情，大量金融机构推出了优惠服务，例如隔离险产品、推迟信用卡还款周期等活动，机构可以利用企业微信，在当前疫情的背景下，将这些优惠服务高效、精准的触达客户，达成企业自己的经营目标。

● [群发助手] & [客户朋友圈]

例如保险机构，推出隔离险等产品，可以通过企业微信群发助手，高效将此类非常符合疫情环境下的保险产品，推送给客户。